Angebote automatisieren - remote deutschlandweit
Automatische Angebotserstellung vom Lead bis zum PDF und der E-Mail: CRM, Google Sheets oder Apps Script verbinden - weniger Tipparbeit, schnellere Nachfassung, ohne CRM-Wechsel.
Erstgespräch anfragenWas heute Zeit kostet
Qualifizierte Anfragen warten, bis jemand Daten aus dem CRM in Word, Google Sheets oder eine PDF-Vorlage kopiert. Preise und Leistungen werden doppelt gepflegt, der E-Mail-Versand und die Nachfassung passieren unregelmäßig - Umsatz hängt an Routine statt an klaren Workflows.
Für wen das passt
Für KMU mit wiederkehrenden Angebotsstrukturen und einem CRM, Google Sheets oder einer klaren Lead-Liste. Weniger geeignet, wenn jedes Angebot ein Unikat ist und kaum wiederkehrende Bausteine hat.
Typische Engpässe
- Angebote entstehen erst Tage nach dem Erstkontakt
- Daten werden aus dem CRM manuell in Word, Sheets oder PDF übertragen
- PDF-Angebote und E-Mails werden einzeln erzeugt und versendet
- Follow-ups fehlen oder liegen in privaten Listen
Typischer Ablauf
- 1
Lead qualifizieren
Status im CRM, Formular oder Google Sheet entscheidet, ob ein Angebot startet.
- 2
Daten zusammenführen
Kontaktdaten, Leistungen und Preise aus CRM, Sheets oder internen Listen holen - ohne Abtippen.
- 3
PDF-Angebot erzeugen
Vorlage befüllen, PDF automatisch generieren, intern freigeben oder direkt versenden.
- 4
E-Mail und Nachfassung
Automatischer E-Mail-Versand plus Erinnerungen und Statuswechsel im CRM - ohne Excel-Liste.
Was Sie davon haben
- Kürzere Zeit vom Lead zum Angebot - spürbare Zeitersparnis im Vertrieb
- Weniger Tippfehler und doppelte Datenpflege in CRM und Tabellen
- PDF-Angebote und E-Mails aus demselben Prozess statt Einzelarbeit
- Nachvollziehbare Nachfassung statt Bauchgefühl
Ergebnis
Angebotserstellung wird zum nachvollziehbaren Prozess: von CRM oder Google Sheets über Vorlage und PDF bis zum automatischen E-Mail-Versand. Wo sinnvoll, ergänzt Google Apps Script oder n8n die Lücke zwischen Tools. Kein CRM-Verkauf - Anbindung an das System, das Sie schon nutzen. Remote bundesweit.
Häufige Fragen
Müssen wir unser CRM wechseln?
Nein. Fokus ist Anbindung und Prozess - nicht der Verkauf eines neuen CRM. Auch Google Sheets als Lead-Liste kann der Einstieg sein.
Können Angebote mit Google Sheets und Apps Script laufen?
Ja. Viele KMU halten Preise und Positionen in Google Sheets. Über n8n, Webhooks oder Google Apps Script lassen sich Vorlagen befüllen, PDFs erzeugen und E-Mails auslösen - ohne dass das Team jede Zeile manuell kopiert.
Wie entstehen PDF-Angebote und der E-Mail-Versand?
Typisch: Daten aus CRM oder Sheet in eine Vorlage schreiben, PDF generieren, optional freigeben, dann per E-Mail an den Kunden und Status im CRM setzen. Der genaue Weg hängt von Ihren Tools ab - im Audit legen wir den schlanksten fest.
Geht das mit individuellen Angeboten?
Ja, mit Vorlagen und Freigabeschritt. Vollautomatisch ohne Prüfung ist selten sinnvoll - Automatisierung übernimmt Routine, Freigabe bleibt dort, wo Verantwortung sitzt.
Wie starten wir und was kostet das?
Erstgespräch, dann Prozess-Audit: welcher Schritt bringt den größten Hebel, was bleibt manuell. Der Preis hängt vom Scope ab - nach dem Audit bekommen Sie eine ehrliche Einschätzung, kein Blindangebot aus dem Formular.
Angebotsprozess klären?
Im Erstgespräch skizzieren wir, welcher Schritt zuerst automatisiert werden sollte - von Sheets und PDF bis zur Nachfassung.
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